Þegar Kjartan Valgeir, einn af gömlu “meisturum málverksins” tekur að sér að gera viðeigið málverk vegna yfirvofandi stórsýningar, tekst honum að klúðra því algerlega ogeyðileggja listaverkið. Í stað þess að taka ábyrgð á mistökunum ákveður hann að segja engum og að falsa eigin meistaraverk.

Þegar hin 9 ára gamla Karen hittir föður sinn, leikara sem búsettur er í London og hún hefur sveipað töfraljóma, kemst hún að því að hann er kannski ekki sá faðir sem hún hefði óskað sér. Þessi óþægilega reynsla gefur henni aukið sjálfstraust til að takast á við einelti sem hún verður fyrir heima á Íslandi.