Í þessum hluta mæta Ormhildur og föruneyti hennar óvættum og stórkostlegum vandræðum. Stormar, galdrar og stórhættuleg kvikindi ógna þeim í hverjum þætti. Allt frá því að sleppa úr klóm skrímslaveiðara til að ferðast í gegnum svart hol til Árbæjareyju. Að leikslokum tekst Ormhildi, með hjálp galdravætta, að bjarga deginum og færa heilun og von aftur í heiminn.

1979. Í örvæntingarfullri tilraun til að endurheimta æskuást sína ræður sjálfhverfur plötusnúður úr Hollywood Ármúla sig sem fararstjóra í hópferð til Spánar.